Recenzja Clickup

ZOBACZ, CO MÓWIĄ UŻYTKOWNICY

„ClickUp ogromnie pomógł naszej agencji. Utrzymuje naszą pracę zorganizowaną, nadając priorytety i przygotowując do dotrzymania terminów. Jego funkcje i integracje pozwalają nam bezproblemowo współpracować na platformie, co prowadzi do mniejszej liczby rozmów z klientami w celu wyjaśnienia szczegółów i szybsze czasy realizacji dla marek, z którymi współpracujemy!”

„Jeśli chodzi o aktualizację naszego własnego systemu, wypróbowaliśmy wiele różnych rozwiązań do zarządzania – od Basecamp i Jira po Asanę, Trello i ZenHub. Czasami jednak wydawały się one zbyt drogie lub po prostu „zbyt stare”, dlatego w zeszłym roku zdecydowaliśmy się na plan ClickUp Business – to była zasadnicza zmiana zasad gry! Teraz przejrzystość jest podstawą, każdy dokładnie wie, gdzie w danym momencie znajdują się jego zadania. To była jedna z najlepszych decyzji na rok 2022: niezawodna automatyzacja i szacunki plus wiele widoków tych samych tablic... naprawdę ma wszystko, czego potrzebujesz!”


JAKIE MA FUNKCJE?

ClickUp oferuje kilka funkcji, które możesz wykorzystać do zarządzania interakcjami i relacjami z klientami. Oto niektóre z kluczowych cech ClickUp jako narzędzia CRM:

Zaawansowane możliwości raportowania w czasie rzeczywistym: ClickUp upraszcza proces tworzenia, generowania i dostosowywania raportów, zapewniając płynny głębszy wgląd w wydajność zespołu. Korzystaj z tego narzędzia, aby zapoznać się z harmonogramami poszczególnych członków zespołu, w tym z ich bieżącym zaangażowaniem w projekt, przekroczonymi terminami i ukończonymi zadaniami. Dzięki ponad 50 wariantom budżetu niestandardowe pulpity nawigacyjne zapewniają ogólny przegląd projektu. Narzędzia raportowe umożliwiają także precyzyjne śledzenie postępu zadań i zaawansowania projektu w czasie rzeczywistym.

Panele i widoki: ClickUp oferuje różnorodne widoki projektów, w tym widoki list, tablic, wykresów Gantta i kalendarza, każdy dostosowany do konkretnych potrzeb w zakresie zarządzania projektami. Dodatkowo oferuje funkcję mapy myśli do wizualizacji połączeń pomiędzy elementami przestrzeni roboczej. Kolejną wyróżniającą się funkcją jest nakładka Google Maps do zadań, szczególnie użyteczna dla zespołów sprzedaży i rozproszonych biur. Co więcej, tablica Zespołu oferuje zwięzły przegląd alokacji zasobów, ułatwiając efektywne zarządzanie.

Oto lista wszystkich widoków, do których możesz łatwo przejść w dowolnej chwili, aby dostosować je do swoich konkretnych potrzeb:

Lista

Zarząd

Kalendarz

Zespół

Gantta

Aktywność

Oś czasu

Obciążenie pracą

Tabela (arkusze kalkulacyjne)

Mapa

Mapa myśli

Tablice

Doktor

Czat

Formularz

Osadzanie

Zarządzanie kontem: Śledzi działania klientów, stany zaangażowania, statusy płatności i typy klientów, zapewniając kompleksowy przegląd spraw związanych z klientem.

Zarządzanie zadaniami: W ClickUp zarządzanie zadaniami oferuje szeroką gamę funkcji, które mogą usprawnić przepływ pracy. Wszystko zaczyna się od podstaw: tworzenia zadań, ustalania terminów, przydzielania ich członkom zespołu, dodawania opisów, dołączania plików i ustalania priorytetów. Ale ClickUp przenosi zarządzanie zadaniami na wyższy poziom.

Możesz angażować się w wspólne dyskusje w ramach wątków z komentarzami do zadań, co ułatwia komunikację z zespołem i zapewnia wszystkim dostęp do informacji. Możesz także używać tagów, aby efektywnie organizować swoje zadania. Ponadto ClickUp daje pewność, że zadania zostaną wykonane, integrując listy kontrolne z zadaniami. Oznacza to, że możesz podzielić złożone zadania na mniejsze etapy, co ułatwia śledzenie postępów i gwarantuje, że nic nie przepadnie. Zarządzanie zadaniami w ClickUp zostało zaprojektowane tak, aby zwiększyć twoją produktywność i pomóc ci być na bieżąco z projektami.

Automatyzacje: Usprawnia przepływ pracy poprzez automatyzację powtarzalnych zadań za pomocą ponad 100 gotowych opcji automatyzacji, zapewniając spójność przepływów pracy zespołu.

Integracje: Bezproblemowo łączy ClickUp z aplikacjami innych firm, takimi jak Dysk Google, Slack, Trello i wiele innych. Dodatkowo ClickUp bezproblemowo integruje się z platformami integracyjnymi innych firm, takimi jak Zapier i Make. Otwiera to świat możliwości, umożliwiając bezproblemowe łączenie się z jeszcze większą liczbą platform, tworząc w zasadzie kompleksowe środowisko wirtualnego biura, które odpowiada twoim konkretnym potrzebom i preferencjom.

Funkcje współpracy: Ułatwia komunikację w czasie rzeczywistym i pracę zespołową dzięki funkcjom takim jak komentowanie zadań, załączniki do plików, czat w czasie rzeczywistym i scentralizowane centrum komunikacji zespołowej.

Raportowanie śledzenia czasu: ClickUp upraszcza zarządzanie czasem w miejscu pracy dzięki elastycznym funkcjom śledzenia czasu, zwiększając twoją zdolność koncentracji na zadaniach i optymalizując wykorzystanie czasu. Używaj tego narzędzia, aby skutecznie monitorować czas, ustalać szacunkowy czas trwania zadań, dołączać odpowiednie notatki i uzyskiwać dostęp do kompleksowych raportów, uzyskując w ten sposób większą kontrolę nad godzinami pracy. Co więcej, możesz wyznaczyć podlegające rozliczeniu segmenty czasu, zapewniając dokładne obliczenie wydatków na fakturze, i wygodnie dostosować śledzony czas zgodnie z wymaganiami.

Szablony: Upraszcza zarządzanie zadaniami i projektami, tworząc predefiniowane struktury, które można dostosowywać i które można stosować w różnych obszarach roboczych i zespołach, zapewniając spójność i wydajność.

CZY CLICKUP CRM JEST ŁATWY W UŻYCIU?

Łatwość obsługi jest krytycznym czynnikiem przy ocenie oprogramowania CRM, ponieważ bezpośrednio wpływa na wykorzystanie i produktywność użytkowników. ClickUp CRM zapewnia równowagę pomiędzy bogatymi w funkcje możliwościami i przyjazną dla użytkownika konstrukcją.


INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Interfejs ClickUp został starannie zaprojektowany z myślą o przyjazności dla użytkownika. Ma przejrzysty i dobrze zorganizowany układ, który zapewnia łatwą nawigację i łatwy dostęp do potrzebnych informacji. Na lewym pasku bocznym znajdziesz przydatne skróty do ważnych sekcji, takich jak Kontakty, Potencjalni klienci i Zadania. Tymczasem konfigurowalny pulpit nawigacyjny umożliwia organizowanie widżetów w celu uzyskania wglądu w czasie rzeczywistym, który jest zgodny z twoimi priorytetami.


CZY JEST BEZPIECZNY?

Bezpieczeństwo jest sprawą najwyższej wagi podczas przetwarzania danych klientów, a ClickUp CRM podchodzi do tego aspektu poważnie. Platforma wdraża szereg środków bezpieczeństwa, aby chronić dane użytkowników i zachować zgodność ze standardami branżowymi.

Szyfrowanie danych: ClickUp CRM wykorzystuje protokoły szyfrowania w celu zabezpieczenia transmisji i przechowywania danych. Dzięki temu wrażliwe informacje, takie jak dane kontaktowe i historia komunikacji, są chronione przed nieuprawnionym dostępem.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe: 2FA dodaje dodatkową warstwę bezpieczeństwa do twojego konta, wymagając od Ciebie podania dwóch form identyfikacji przed udzieleniem dostępu. Zazwyczaj dotyczy to czegoś, co znasz (np. hasła) i czegoś, co już posiadasz (np. unikalnego kodu wysłanego na twoje urządzenie mobilne). Po włączeniu 2FA nawet jeśli ktoś zdobędzie twoje hasło, nie będzie mógł uzyskać dostępu do twojego konta ClickUp bez drugiego czynnika uwierzytelniającego. Pomaga to chronić twoje konto przed nieautoryzowanym dostępem i zwiększa jego ogólne bezpieczeństwo.

Kontrola dostępu: ClickUp CRM oferuje kontrolę dostępu opartą na rolach, umożliwiając organizacjom definiowanie ról i uprawnień użytkowników. Ta szczegółowa kontrola gwarantuje, że tylko upoważniony personel będzie miał dostęp do określonych funkcji i danych w systemie CRM.

Regularne kopie zapasowe: zapobieganie utracie danych jest priorytetem, a ClickUp CRM rutynowo tworzy kopie zapasowe danych użytkowników, aby zapobiec utracie informacji z powodu nieoczekiwanych zdarzeń lub problemów technicznych.

Zgodność: ClickUp CRM jest zgodny z przepisami i standardami branżowymi, w tym z RODO w zakresie ochrony danych. Dbanie o przestrzeganie przepisów pokazuje zaangażowanie platformy w bezpieczeństwo danych i prywatność.

ILE KOSZTUJE?

ClickUp CRM oferuje szereg planów cenowych dostosowanych do różnych potrzeb biznesowych:

1. Plan Free: Idealny dla początkujących lub do użytku osobistego, zawiera wiele funkcji premium z limitem miejsca na dysku 100 MB.

2. Plan Unlimited (dawniej plan biznesowy): Wyceniony na 30 zł miesięcznie na użytkownika, oferuje nieograniczone miejsce na dane, ponad 1000 automatyzacji i zaawansowane możliwości raportowania.

3. Plan Business: W cenie 50 zł za użytkownika miesięcznie zapewnia zaawansowane funkcje, takie jak jednokrotne logowanie Google, zaawansowaną automatyzację, szczegółowe szacunki czasu i ulepszone środki bezpieczeństwa, takie jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe.

4. Plan Enterprise: dostosowany dla większych przedsiębiorstw, zawiera funkcje takie jak Enterprise API, zgodność z przepisami HIPAA i MSA, przewodnik po wdrażaniu oraz funkcje pojedynczego logowania. Ceny są dostosowywane w oparciu o konkretne wymagania i należy je omówić z zespołem sprzedaży ClickUp.


CZY CLICKUP MA BEZPŁATNĄ WERSJĘ?

Tak! Jak wspomnieliśmy w poprzedniej sekcji, ClickUp oferuje plan Free Forever bez żadnych zobowiązań. Mimo że plan ten jest bezpłatny, oferuje wyjątkowe funkcje, w tym nieograniczoną liczbę zadań, nieograniczoną liczbę bezpłatnych członków planu, wspólne edytowanie dokumentów, tablice, czat w czasie rzeczywistym, tablice Kanban, nagrywanie wideo w aplikacji, białe tablice i wiele innych. Jest to idealny wybór dla oszczędnych użytkowników poszukujących prostego oprogramowania do zarządzania projektami.


WSPARCIE KLIENTA

Jeśli korzystasz z któregokolwiek planu ClickUp, w tym bezpłatnego, będziesz mieć dostęp do Centrum pomocy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, które zawiera cenne zasoby, takie jak dokumenty ClickUp API, kursy ClickUp University, wstępnie zaprojektowane szablony i informacyjne seminaria internetowe. Jeśli korzystasz z płatnego planu, możesz skorzystać z czatu pomocy technicznej na żywo. Osoby korzystające z planów Business i Business Plus będą także mogły skorzystać z priorytetowego wsparcia, dzięki któremu twoje problemy zostaną szybko rozwiązane.


PODSUMOWANIE

Podsumowując, ClickUp wyróżnia się jako niezawodne i wszechstronne rozwiązanie CRM. Ekonomiczne ceny, konfigurowalne funkcje i zaawansowane narzędzia do zarządzania umożliwiają zespołom osiąganie doskonałości. Chociaż może wymagać przejścia szkolenia, korzyści znacznie przewyższają wszelkie drobne wady.

Zainstaluj Clickup CRM - usprawnij proces sprzedaży!